兴泊证券 彩讯股份拟发行可转债 募资不超146亿元

　　上证报中国证券网讯（记者 杨子晏）1月14日，彩讯股份（300634）发布可转换公司债券发行预案，拟通过向不特定对象发行可转换公司债券的方式募集资金不超过人民币14.6亿元。所募资金将用于智算中心建设项目、Rich AIBox平台研发升级项目和企业级AI智能体应用开发项目。

　　记者从彩讯股份了解到，智算中心建设项目将通过部署算力服务器、网络设备、存储设备等，构建万卡集群的AI智算中心；Rich AIBox平台研发升级项目将扩容AI中台的智能体承载能力和AI生态系统建设；企业级AI智能体应用开发项目将开发企业知识库、智能问数、智能客服、智慧营销、办公智能体、AI语音智能体等应用。

　　有分析人士认为，彩讯股份本次选用可转债融资，体现出公司在资本运作上的审慎与战略思考。一方面，可转债兼具债性保障与权益成长潜力，初期债性特征有助于控制经营现金流压力。另一方面，转股能够依托未来AI应用落地及智算业务的业绩兑现，将股权稀释推迟到更高价值区间，保护现有股东利益。

　　彩讯股份表示，公司在AI应用领域锁定企业级AI服务，并在具身智能及AI语音智能体方向有望强化投入。在具身智能领域，公司近期认购基金份额拟分别定向投资于某两家机器人公司，明确公司进军具身智能领域的决心。在AI语音智能体行业，公司具备涵盖声纹复刻、超拟人语音合成、自然语言处理、语音识别、意图理解、知识图谱等完备的技术体系，并在运营商、金融等行业积累了丰富的项目经验。

　　上述分析人士表示，短期股价波动不影响上述基本面和战略方向的判断。中长期看，若公司能高效执行项目，此次发债将成为其从“优秀”迈向“卓越”的关键一跃。投资者应更关注其技术路径的可行性和项目落地进度。

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